Elena Vance
Zertifizierte Finanzberaterin (CFP) | Vermögensverwaltung & Ruhestandsplanung
Prairie Crest Wealth Advisory
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großem Interesse bewerbe ich mich um die Position als Financial Advisor bei Prairie Crest Wealth Advisory. Als Certified Financial Planner (CFP) verfolge ich das Ziel, anspruchsvolle Privathaushalte und Unternehmer mit einer strukturierten, langfristig ausgerichteten Vermögens- und Ruhestandsplanung verlässlich zu begleiten. Der partnerschaftliche und lösungsorientierte Beratungsansatz Ihres Hauses deckt sich eng mit meinen beruflichen Schwerpunkten.
Aktuell betreue ich bei Crestline Wealth Partners eigenverantwortlich 110 Mandantenfamilien mit einem verwalteten Anlagevolumen von über 140 Millionen US-Dollar. Hierbei erstelle ich maßgeschneiderte Finanz- und Nachfolgekonzepte unter Einsatz von eMoney und Morningstar Direct, führe regelmäßige Anlageprüfungen durch und strukturiere Multi-Asset-Portfolios zur Steigerung der risikobereinigten Rendite bei gleichzeitiger Steueroptimierung. Zuvor vertiefte ich bei Lakeshore Financial Strategies meine Expertise in Ruhestandsanalysen und begleitete über 60 Neukundengespräche.
Neben der laufenden Betreuung setze ich auf praktische Prozessverbesserungen: Im Rahmen der Initiative Vermögensübertrag & Nachfolgeplanung habe ich einen Leitfaden zur steueroptimierten Entnahmeplanung erarbeitet sowie ein interaktives Kunden-Dashboard eingeführt, wodurch die Vorbereitungszeit für Jahresgespräche spürbar reduziert werden konnte. Diese Erfahrung im Zusammenspiel aus fundierter Finanzanalyse und klarer Kundenkommunikation möchte ich gewinnbringend bei Ihnen einbringen.
Ich freue mich über die Gelegenheit, meine Erfahrungen in einem persönlichen Gespräch vorzustellen und zu erläutern, wie ich Ihr Beratungsteam in Chicago verstärken kann.
Mit freundlichen Grüßen
Elena Vance