Elena Vance
Zertifizierte Finanzberaterin (CFP) | Vermögensverwaltung & Ruhestandsplanung
Chicago
Kurzprofil
Zertifizierte Finanzberaterin (CFP) mit fundierter Praxis in der individuellen Vermögensallokation, Altersvorsorgeplanung und strategischen Nachfolgegestaltung für anspruchsvolle Privathaushalte und Unternehmer in Chicago.
Fokussiert auf disziplinierte Portfolioführung, langfristigen Substanzerhalt und transparente Kundenkommunikation unter Berücksichtigung dynamischer Marktphasen.
Berufserfahrung
Crestline Wealth Partners
Chicago, Illinois
Senior Financial Advisor
März 2021 – Heute
- Ganzheitliche Betreuung von 110 Mandantenfamilien mit einem verwalteten Anlagevolumen von über 140 Millionen US-Dollar.
- Erstellung maßgeschneiderter Finanz- und Nachfolgepläne unter Einsatz von eMoney und Morningstar Direct.
- Neustrukturierung von Multi-Asset-Portfolios zur Steigerung der risikobereinigten Rendite und Optimierung der steuerlichen Belastung.
- Regelmäßige Durchführung von Anlageprüfungen und Beratung zu betrieblichen Altersvorsorgemodellen für mittelständische Unternehmenskunden.
Lakeshore Financial Strategies
Chicago, Illinois
Associate Financial Advisor
Juni 2017 – Feb. 2021
- Vorbereitung umfassender Ruhestandsanalysen und Cashflow-Modelle für vermögende Privatkunden.
- Mitwirkung an Portfolio-Rebalancing-Prozessen und Auswahl von passiven sowie aktiven Anlageinstrumenten.
- Begleitung von über 60 Neukundengesprächen und Ausarbeitung von fundierten Risikoprofilanalysen.
Mercantile Lake Capital Advisors
Chicago, Illinois
Financial Planning Analyst
Aug. 2014 – Mai 2017
- Erstellung von Markt- und Fondsbewertungen zur Unterstützung leitender Portfoliomanager.
- Aufbereitung quartalsweiser Performanceberichte und Dokumentation aufsichtsrechtlicher Compliance-Anforderungen.
Ausbildung
DePaul University
Bachelor of Science · Finanzwirtschaft · Chicago, Illinois · 3.8 GPA · Sept. 2010 – Mai 2014
Schwerpunkte in Anlageanalyse, Portfoliotheorie und Unternehmensbewertung. Auszeichnung auf der Dean's List über sechs Semester hinweg.
Projekte
Initiative Vermögensübertrag & Nachfolgeplanung
März 2023 – Nov. 2023
- Entwicklung eines Leitfadens zur steueroptimierten Entnahmeplanung für Kunden im Übergang in den Ruhestand.
- Einführung eines interaktiven Kunden-Dashboards, wodurch die Vorbereitungszeit für Jahresgespräche spürbar reduziert wurde.
Fachliche Schwerpunkte
Vermögensallokation
Ruhestandsplanung
Nachfolge- und Erbplanung
Steueroptimierte Anlagestrategien
Risikomanagement
Portfoliokonstruktion
eMoney Advisor
Morningstar Direct
Kundenbeziehungsmanagement
Finanzanalyse
Sprachen
Englisch
C2
Deutsch
B2
Spanisch
A2
Zertifizierungen
Certified Financial Planner (CFP)
CFP Board · Apr. 2019
Series 7 – General Securities Representative
FINRA · Aug. 2017
Series 66 – Combined Uniform State Law
NASAA · Okt. 2017
Ehrenamtliches Engagement
Midwest Financial Literacy Initiative
Chicago, Illinois · Jan. 2019 – Heute
- Ehrenamtliche Dozentin für Finanzbildung
- Durchführung monatlicher Workshops zu Haushaltsbudgetierung, Schuldenabbau und langfristigem Vermögensaufbau für benachteiligte Familien.