Elena Morales
Asesora Financiera Certificada (CFP) | Planificación Patrimonial y Gestión de Inversiones
Lakefront Wealth Advisors
Estimado equipo de selección:
Presento mi candidatura para la posición de Financial Advisor en Lakefront Wealth Advisors. Mi trayectoria se fundamenta en el asesoramiento fiduciario, el diseño de estrategias integrales de planificación patrimonial y la gestión rigurosa de activos para particulares y grupos familiares, manteniendo siempre un compromiso constante con la alineación de objetivos financieros y la preservación del patrimonio.
En mi puesto actual como Asesora Financiera Senior en Meridian Crest Wealth Management, gestiono de forma directa la planificación patrimonial, las estrategias de jubilación y la optimización fiscal para una cartera de 115 clientes particulares y familias de alto patrimonio. En este rol, superviso y rebalanceo periódicamente carteras multiactivo con un volumen agregado bajo asesoramiento superior a 140 millones de dólares, además de coordinar con contables y abogados patrimoniales aspectos clave como fideicomisos y traspasos generacionales. Asimismo, diseñé un marco de planificación para la transición a la jubilación y un modelo de proyección de flujo de caja que fue adoptado por el equipo asesor de la firma.
Previamente, en Beacon Prairie Advisory Group, elaboré diagnósticos de flujo de caja y previsiones de jubilación para más de 80 clientes individuales y participé en procesos de captación que sumaron 18 nuevos clientes a la firma. Cuento con la certificación Certified Financial Planner (CFP) y las licencias Series 7 y Series 66, así como manejo de eMoney y Morningstar Advisor Workstation. Esta combinación de análisis técnico y atención personalizada me permite responder con precisión a las metas de inversión y preservación de capital que Lakefront Wealth Advisors establece para sus clientes.
Agradezco su tiempo y consideración al evaluar mi perfil. Quedo a su entera disposición para conversar sobre cómo mi experiencia práctica y enfoque fiduciario pueden sumar al equipo de Lakefront Wealth Advisors.
Atentamente,
Elena Morales