Ciarán O'Sullivan
Banquier d'affaires | Conseil en fusions-acquisitions et financement structuré
Cork
Profil professionnel
Banquier d'affaires spécialisé dans le conseil en fusions-acquisitions et le financement d'entreprises du marché intermédiaire. Expérience confirmée dans la conduite d'opérations de cession, de croissance externe et de structuration de dette pour des PME et ETI régionales et internationales.
Rigoureux dans l'élaboration de modèles de valorisation et la coordination d'audits préalables complexes, engagé dans la préservation des intérêts stratégiques et financiers des actionnaires.
Expérience professionnelle
Munster Capital Advisory
Cork, Irlande
Banquier d'affaires senior associate
mars 2020 – Aujourd’hui
- Direction des missions de conseil M&A mid-market pour des entreprises irlandaises dans les secteurs de la santé et des technologies propres.
- Supervision de la structuration financière et des modèles de valorisation DCF et LBO pour 8 transactions finalisées d'une valeur moyenne de 35 millions d'euros.
- Gestion des relations avec les créanciers seniors et les investisseurs en capital-développement tout au long des négociations contractuelles.
- Coordination des audits préalables d'acquisition en liaison étroite avec les cabinets juridiques et comptables partenaires.
Lee River Corporate Finance
Cork, Irlande
Associate corporate finance
août 2015 – févr. 2020
- Élaboration des mémorandums d'information confidentiels et des présentations de cession à destination d'acquéreurs stratégiques internationaux.
- Conception et actualisation de modèles prévisionnels de trésorerie et d'analyse de sensibilité pour des mandats de levée de dette.
- Participation à la négociation des term sheets et à la structuration de financements mezzanine pour 5 opérations de croissance externe.
Bandon Merchant Partners
Cork, Irlande
Analyste financier en fusions-acquisitions
avr. 2012 – juil. 2015
- Réalisation d'analyses comparatives de valorisation boursière et de transactions récentes de référence.
- Préparation des data rooms virtuelles et suivi des requêtes de diligence des contreparties.
- Rédaction de notes de synthèse sectorielle pour le comité d'investissement.
Formation académique
University College Cork
Master of Science (MSc) · Finance d'entreprise · Cork, Irlande · Mention très bien (First Class Honours) · sept. 2000 – sept. 2001
Spécialisation en évaluation financière, ingénierie de transaction et gouvernance des marchés de capitaux.
University College Cork
Bachelor of Commerce (BComm) · Économie et gestion commerciale · Cork, Irlande · Mention bien (Upper Second Class Honours) · sept. 1996 – juin 2000
Formation fondamentale en analyse macroéconomique, comptabilité financière et droit commercial.
Opérations notables
Projet Boreas - Cession transfrontalière en logistique
févr. 2023 – nov. 2023
- Structuration et exécution de la cession d'une entreprise régionale de logistique frigorifique à un groupe paneuropéen pour un montant de 42 millions d'euros.
- Accompagnement de l'équipe de direction dans l'établissement des prévisions de synergies et la défense du prix de transaction lors de l'audit vendeur.
Compétences techniques
Modélisation financière LBO et DCF
Conseil en fusions-acquisitions (M&A)
Évaluation d'entreprises
Structuration de dette et quasi-fonds propres
Gestion des audits préalables (due diligence)
Rédaction de mémorandums d'information
Négociation de term sheets
Analyse sectorielle et benchmarking
Langues
Anglais
C2
Français
C1
Certifications professionnelles
Chartered Financial Analyst (CFA)
CFA Institute · juin 2014
Engagement associatif
Cork Business Mentorship Network
Cork, Irlande · sept. 2021 – mai 2024
- Mentor bénévole en finance d'entreprise
- Animation d'ateliers d'initiation à la gestion de trésorerie et aux fondamentaux de la levée de fonds pour des porteurs de projets locaux.