Claire Vance
Consulente Finanziaria CFP® | Pianificazione Patrimoniale e Previdenziale
Lakefront Private Wealth Management
Gentile Commissione di Selezione,
Desidero sottoporre la mia candidatura per la posizione di Financial Advisor presso Lakefront Private Wealth Management. Con una solida preparazione certificata CFP® e un percorso incentrato sulla pianificazione patrimoniale e previdenziale personalizzata, desidero mettere le mie competenze al servizio del vostro team per assistere le famiglie e i professionisti nella definizione e nel raggiungimento dei loro traguardi finanziari.
Nel corso della mia esperienza come Senior Financial Advisor presso Windy Ridge Wealth Advisory, ho gestito e sviluppato un portafoglio composto da oltre 80 famiglie e professionisti, coordinando strategie di asset allocation su misura ed elaborando piani previdenziali e successori complessi con strumenti dedicati di modellazione finanziaria. Questa attività mi ha permesso di affinare un metodo di consulenza disciplinato, incentrato sul costante riallineamento delle posizioni patrimoniali e su un'attenta efficienza fiscale dei trasferimenti patrimoniali.
In precedenza, presso Calumet River Capital Management, ho fornito consulenza su investimenti in fondi indicizzati e strumenti a reddito fisso per una clientela retail di fascia medio-alta, collaborando regolarmente con commercialisti e consulenti legali esterni per strutturare soluzioni integrate per clienti d'impresa e liberi professionisti. Questo approccio sinergico e orientato all'ascolto mi consente di comprendere a fondo le esigenze patrimoniali complesse e di costruire relazioni fiduciarie stabili e trasparenti.
Sarei lieta di avere l'opportunità di approfondire in un colloquio come la mia esperienza nella gestione del portafoglio e nella pianificazione finanziaria integrata possa contribuire allo sviluppo della clientela di Lakefront Private Wealth Management. Vi ringrazio per il tempo e l'attenzione che vorrete dedicare alla mia candidatura.
Cordiali saluti,
Claire Vance