Claire Vance
Consulente Finanziaria CFP® | Pianificazione Patrimoniale e Previdenziale
Chicago
Profilo Professionale
Consulente finanziaria certificata CFP® specializzata in pianificazione patrimoniale integrata, gestione di portafogli d'investimento e strategie di previdenza complementare.
Approccio analitico orientato all'allineamento degli obiettivi di lungo termine dei clienti con asset allocation diversificate, efficienza fiscale e rigorosa disciplina di gestione del rischio.
Esperienza Professionale
Windy Ridge Wealth Advisory
Chicago, Illinois
Senior Financial Advisor
giu 2021 – Presente
- Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti composto da oltre 80 famiglie e professionisti, coordinando strategie di asset allocation e gestione patrimoniale personalizzate.
- Elaborazione di piani previdenziali e successori complessi con l'ausilio di software di modellazione finanziaria, ottimizzando l'efficienza fiscale dei trasferimenti.
- Conduzione di revisioni trimestrali delle performance di portafoglio, riallineando le posizioni azionarie e obbligazionarie in base ai profili di rischio stabiliti.
- Supervisione e orientamento operativo di due associate advisor nella preparazione di dossier analitici e relazioni per la clientela.
Calumet River Capital Management
Chicago, Illinois
Financial Advisor
set 2017 – mag 2021
- Offerta di consulenza su investimenti, fondi indicizzati e strumenti a reddito fisso per una clientela retail di fascia medio-alta.
- Collaborazione con commercialisti e legali esterni per strutturare soluzioni fiscali coordinate per clienti d'impresa e liberi professionisti.
- Organizzazione di seminari informativi su investimenti responsabili e pianificazione pensionistica, incrementando i nuovi mandati di gestione.
Midwest Prairie Financial Group
Chicago, Illinois
Associate Financial Planner
ago 2014 – ago 2017
- Elaborazione di analisi preliminari di portafoglio, flussi di cassa e simulazioni Monte Carlo a supporto dei senior partner dello studio.
- Redazione di prospetti sintetici e verifiche di conformità per le pratiche di apertura conto e transazioni mobiliari su piattaforma CRM.
Istruzione
DePaul University
Bachelor of Science · Finanza · Chicago, Illinois · 3.8 GPA · set 2010 – mag 2014
Percorso accademico focalizzato sull'analisi quantitativa dei mercati finanziari, gestione del rischio e corporate finance.
Iniziative e Progetti
Programma di Educazione Finanziaria per la Comunità
apr 2023 – nov 2023
- Progettazione e conduzione di un ciclo di 6 incontri gratuiti di educazione finanziaria di base per neo-lavoratori, incentrati su bilancio familiare e debito consapevole.
- Creazione di materiale informativo sintetico sulle opzioni previdenziali integrative 401(k) e IRA.
Competenze Professionali
Pianificazione finanziaria integrata
Asset allocation
Gestione del portafoglio
Pianificazione previdenziale
Pianificazione successoria
Analisi del rischio
Ottimizzazione fiscale degli investimenti
Morningstar Direct
eMoney Advisor
Relazioni con i clienti ad alto patrimonio
Competenze Linguistiche
Inglese
C2
Italiano
C1
Certificazioni Professionali
Certified Financial Planner (CFP)
CFP Board · apr 2019
Series 7 - General Securities Representative
FINRA · nov 2014
Series 66 - Uniform Combined State Law
NASAA / FINRA · feb 2015
Attività di Volontariato
Chicago Community Financial Literacy Alliance
Chicago, Illinois · gen 2022 – dic 2025
- Consulente Volontaria di Bilancio Familiare
- Erogazione di sessioni di consulenza finanziaria individuale pro bono per famiglie a basso reddito, focalizzate su gestione del bilancio domestico e risparmio.