Claire Desrochers
Conseillère financière certifiée (CFP) | Gestion de patrimoine et planification successorale
Chicago
Profil professionnel
Conseillère financière certifiée (CFP) basée à Chicago, spécialisée dans la gestion privée et la planification patrimoniale pour particuliers et familles d'entrepreneurs.
Reconnue pour la conception de stratégies financières sur mesure combinant allocation d'actifs diversifiée, optimisation fiscale et préservation du capital à long terme.
Expérience professionnelle
Michigan Avenue Wealth Advisors
Chicago
Conseillère financière senior
mars 2022 – Aujourd’hui
- Conseil stratégique auprès d'un portefeuille de 85 familles fortunées représentant 120 millions de dollars d'actifs sous gestion.
- Élaboration de plans de retraite personnalisés intégrant l'optimisation fiscale, la structuration successorale et la couverture assurantielle.
- Coordination régulière avec les experts-comptables et les avocats fiscalistes des clients pour sécuriser les transmissions d'actifs.
- Animation de revues trimestrielles de performance et rééquilibrage systématique des allocations d'actifs en fonction du contexte macroéconomique.
Prairie Oak Financial Management
Chicago
Conseillère financière
juin 2018 – févr. 2022
- Gestion et développement d'un portefeuille de 60 clients particuliers représentant 45 millions de dollars d'actifs sous gestion.
- Réalisation d'analyses financières globales incluant la planification des flux de trésorerie et la gestion des risques de liquidité.
- Mise en place de stratégies d'investissement indiciel et d'obligations municipales adaptées aux profils de risque individuels.
Midwest Meridian Capital
Chicago
Analyste en planification financière
août 2014 – mai 2018
- Préparation des dossiers patrimoniaux et modélisation de projections de retraite sous la supervision des conseillers principaux.
- Traitement opérationnel des transferts de comptes, des souscriptions d'assurance-vie et du suivi administratif des ordres de bourse.
Formation académique
University of Illinois Urbana-Champaign
Bachelor of Science in Finance · Finance d'entreprise et gestion de patrimoine · Urbana-Champaign, Illinois · Mention Magna Cum Laude · août 2010 – mai 2014
Formation approfondie axée sur l'analyse de portefeuille, la comptabilité financière, la fiscalité américaine et les instruments de placement.
Compétences professionnelles
Planification de la retraite
Gestion de portefeuille d'actifs
Optimisation fiscale
Planification successorale
Allocation d'actifs
Analyse des risques financiers
Assurance-vie et rentes
eMoney Advisor
MoneyGuidePro
Morningstar Direct
Langues
Anglais
C2
Français
C1
Espagnol
B1
Certifications professionnelles
Certified Financial Planner (CFP)
CFP Board · nov. 2018
Licence Series 7 - General Securities Representative
FINRA · avr. 2015
Licence Series 66 - Uniform Combined State Law
NASAA · juin 2015
Engagement bénévole
Chicago Financial Literacy Initiative
Chicago · janv. 2020 – déc. 2024
- Formatrice bénévole en éducation financière
- Animation d'ateliers mensuels gratuits sur la gestion budgétaire, l'épargne d'urgence et le fonctionnement du crédit auprès de jeunes actifs.