Morgan Ellis
Préparateur fiscal junior | Spécialiste des déclarations individuelles et fédérales (Formulaire 1040)
New York
Profil professionnel
Professionnel de la préparation fiscale junior titulaire d'un diplôme en comptabilité et détenteur d'un PTIN actif, spécialisé dans l'élaboration rigoureuse des déclarations fédérales et de l'État de New York pour les particuliers.
Reconnu pour sa précision méticuleuse dans le traitement des pièces justificatives, sa maîtrise des logiciels fiscaux professionnels et son engagement strict envers la conformité réglementaire.
Expérience professionnelle
Lexington Tax Partners LLC
New York, NY
Préparateur fiscal junior
oct. 2024 – Aujourd’hui
- Préparation et révision de plus de 220 déclarations de revenus fédérales (Formulaire 1040) et étatiques de New York (IT-201) pour des particuliers et travailleurs indépendants.
- Vérification de l'exactitude des pièces justificatives fiscales, notamment les formulaires W-2, 1099-NEC, 1099-MISC et 1099-DIV.
- Identification des crédits et déductions applicables, tels que l'Earned Income Tax Credit et les déductions pour frais d'études, optimisant la conformité des dossiers.
- Transmission électronique sécurisée des déclarations via le portail IRS e-file en veillant au respect rigoureux des échéances réglementaires.
Empire Ledger Advisory
New York, NY
Assistant fiscal saisonnier
janv. 2024 – mai 2024
- Saisie et numérisation des pièces comptables et justificatifs fiscaux pour plus de 150 dossiers clients durant la période de pointe fiscale.
- Assistance aux préparateurs seniors lors des entretiens initiaux de collecte de données fiscales et vérification préliminaire des écarts de retenue à la source.
- Réconciliation des relevés bancaires et des justificatifs de dépenses professionnelles pour les annexes Schedule C.
Formation
Baruch College, City University of New York
Bachelor of Business Administration · Comptabilité et fiscalité · New York, NY · Cum Laude (GPA 3.7/4.0) · sept. 2019 – mai 2023
Formation axée sur la fiscalité fédérale des particuliers, l'audit financier et la comptabilité intermédiaire.
Participation active au club de fiscalité étudiante et soutien bénévole aux déclarations de revenus sur le campus.
Projets fiscaux
Guide pratique de fiscalité individuelle New York
juin 2024 – sept. 2024
- Création d'un recueil de synthèses comparatives analysant les impacts des modifications de tranches d'imposition de l'État de New York sur les foyers à revenus intermédiaires.
- Développement de modèles de feuilles de calcul automatisant la ventilation des déductions détaillées (Schedule A) par rapport à la déduction forfaitaire.
Compétences
Formulaire fédéral 1040
Fiscalité de l'État de New York (IT-201)
Logiciel Drake Tax
Intuit ProConnect Tax
Analyse des formulaires W-2 et 1099
Crédits et déductions fiscales
Dépôt électronique IRS e-file
Rapprochement de pièces justificatives
Recherche fiscale de base (IRC)
Conformité et déontologie fiscale (Circulaire 230)
Langues
Anglais
C2
Français
B2
Certifications
Annual Filing Season Program (AFSP) Record of Completion
Internal Revenue Service (IRS) · déc. 2025
Preparer Tax Identification Number (PTIN)
Internal Revenue Service (IRS) · janv. 2024
Bénévolat
Programme VITA Community Coalition
New York, NY · janv. 2023 – avr. 2023
- Bénévole préparateur fiscal VITA
- Préparation bénévole de 45 déclarations d'impôts gratuites pour des ménages à faible revenu et des personnes âgées de Brooklyn.
- Explication pédagogique des options de remboursement et assistance pour la demande de crédits d'impôt familiaux.