Lebenslauf-Beispiel: Versicherungsvertreter

Elena Vance

Senior Insurance Agent | Gewerbe- und Personenversicherungen | Risikomanagement

Chicago

Profil

Erfahrene Versicherungsagentin mit langjähriger Expertise in der ganzheitlichen Beratung von Geschäfts- und Privatkunden im Raum Chicago. Spezialisiert auf gewerbliche Sach- und Haftpflichtrisiken sowie zielgerichtete Absicherungskonzepte mit kontinuierlich hoher Kundenzufriedenheit und stabiler Portfolioentwicklung.

Berufserfahrung

Pinnacle Prairie Risk Partners

Chicago, IL

Senior Insurance Agent

März 2021 – Heute

Leitung der Betreuung von über 240 gewerblichen Mandanten mit einem jährlichen Prämienvolumen von 4,2 Millionen US-Dollar.
Entwicklung und Vertrieb maßgeschneiderter Policenpakete in den Bereichen Sach-, Haftpflicht- und Cyber-Versicherungen für mittelständische Unternehmen.
Steigerung der Kundenbindungsrate im Portfolio von 89 % auf 95 % durch proaktive jährliche Risikoaudits und persönliche Beratungsgespräche.
Einarbeitung und fachliche Begleitung von vier Nachwuchsberatern in Beratungsmethodik und Policenprüfung.

Lakefront Mutual Insurance Agency

Chicago, IL

Insurance Agent

Juni 2017 – Feb. 2021

Verkauf und Verwaltung von Sach-, Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen für private und kleingewerbliche Kunden.
Aufbau eines Neugeschäftsbestands mit mehr als 350 aktiven Policen innerhalb von vier Jahren über gezielte B2B-Netzwerke.
Koordination der Schadenmeldungsaufnahme und Begleitung der Versicherten durch den Regulierungsprozess in Zusammenarbeit mit Schadengutachtern.

Junior Insurance Agent

Sept. 2015 – Mai 2017

Telefonische und persönliche Erstberatung zu Kfz- und Wohngebäudeversicherungen.
Erstellung von Beitragsangeboten, Prüfung von Risikodaten und administrative Bestandsführung im Agentursystem.

Ausbildung

DePaul University

Bachelor of Science · Finanzwirtschaft und Risikomanagement · Chicago, IL · 3.7 GPA · Sept. 2010 – Mai 2014

Schwerpunkte im Studium umfassten betriebliche Altersvorsorge, versicherungsmathematische Grundlagen und gewerbliche Risikobewertung.

Projekte

Optimierung des gewerblichen Zeichnungsprozesses

Apr. 2023 – Nov. 2023

Konzeption und Einführung eines strukturierten Risiko-Analysebogens für Neukunden im gewerblichen Bereich zur schnelleren Tarifierung.
Verkürzung der durchschnittlichen Angebotserstellung von sieben auf drei Werktage durch Standardisierung von Risikofragebögen.

Fachliche Kompetenzen

Gewerbeversicherungen

Lebens- und Rentenversicherungen

Risikoprüfung und Underwriting

Bestandsverwaltung

Schadenfallbegleitung

Vertriebsstrategie

Kundenbindung und Account Management

Cyber-Versicherungen

Compliance im Versicherungswesen

CRM- und Agentursoftware

Sprachkenntnisse

Englisch

Deutsch

Zertifizierungen und Lizenzen

Chartered Life Underwriter (CLU)

The American College of Financial Services · Mai 2018

Property and Casualty Producer License

Illinois Department of Insurance · Aug. 2015

Life and Health Insurance License