Declan McCarthy
Investmentbanker | M&A, Unternehmensbewertung & Kapitalstrukturierung
Cork
Profil
Investmentbanker mit fundierter Expertise in M&A-Beratung, Kapitalbeschaffung und finanzanalytischer Modellierung im Mid-Cap-Segment. Bewandert in der methodischen Unternehmensbewertung, Verhandlungsbegleitung und Steuerung komplexer Due-Diligence-Verfahren in Irland und im weiteren europäischen Markt.
Berufserfahrung
Shannon Advisory Partners
Cork, Irland
Vice President – Corporate Finance & M&A
Apr. 2021 – Heute
- Leitung der finanziellen Modellierung und Due-Diligence-Prozesse bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen im Mid-Cap-Segment.
- Strukturierung von vorrangigen und nachrangigen Fremdkapitalfinanzierungen für irische Wachstumsunternehmen in Höhe von 15 bis 60 Millionen Euro.
- Erstellung detaillierter Discounted-Cashflow- und LBO-Bewertungsmodelle zur Vorbereitung von Mandantenentscheidungen.
- Koordination multidisziplinärer Beraterteams aus Wirtschaftsprüfern, Rechtsberatern und technischen Gutachtern während der Transaktionsausführung.
Munster Corporate Advisory
Cork, Irland
Senior Investment Banking Associate
Feb. 2016 – März 2021
- Entwicklung von Informationsmemoranden, Managementpräsentationen und detaillierten Bewertungsanalysen für Verkaufs- und Zukaufsmandate.
- Führung der operativen Due-Diligence-Phasen und Betreuung von virtuellen Datenräumen bei fünf erfolgreichen Unternehmenstransaktionen.
- Durchführung von Peer-Group- und Präzedenzfallanalysen zur Validierung von Angebotspreisen im technologie- und industrienahen Sektor.
Lee Valley Financial Consulting
Cork, Irland
Corporate Finance Analyst
Mai 2012 – Jan. 2016
- Erstellung integrierter Dreiteil-Finanzmodelle zur Prognose von Liquiditäts- und Ertragskennzahlen mittelständischer Mandanten.
- Unterstützung der Projektleitung bei Pitch-Präsentationen und Vorbereitung von Investorenansprachen für Eigenkapitalerhöhungen.
- Durchführung von Branchen- und Wettbewerbsrecherchen zur Identifikation potenzieller strategischer Akquisitionsziele.
Ausbildung
Trinity College Dublin
Master of Science · Corporate Finance · Dublin, Irland · First Class Honours · Sept. 2001 – Sept. 2002
Vertiefung in Unternehmensbewertung, Kapitalstrukturierung und quantitative Finanzanalyse. Abschlussarbeit über syndizierte Kreditfinanzierungen im europäischen Mittelstand.
University College Cork
Bachelor of Science · Finanzwirtschaft und Rechnungswesen · Cork, Irland · Second Class Honours, Grade 1 · Sept. 1997 – Mai 2001
Schwerpunkte in Finanzberichterstattung, Mikroökonomie und statistischer Modellierung. Aktive Mitarbeit in der studentischen Börsen- und Finanzgesellschaft.
Ausgewählte Transaktionen
Veräußerung eines Medizintechnikunternehmens
Sept. 2023 – Mai 2024
- Strukturierung des Verkaufs eines regionalen Medizintechnikunternehmens an einen europäischen Strategen mit einem Transaktionsvolumen von 42 Millionen Euro.
- Erstellung der Verkaufsdokumentation und Führung der finalen Verhandlungsunterstützung bis zum erfolgreichen Vollzug.
Fachliche Kompetenzen
Unternehmensbewertung (DCF, Multiplikatoren)
Finanzmodellierung (LBO, M&A)
Due-Diligence-Koordination
Transaktionsstrukturierung
Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung
Erstellung von Informationsmemoranden
Bilanzanalyse
Finanzielle Szenarioanalyse
Kapitalmarktstrategie
Sprachkenntnisse
Englisch
C2
Deutsch
B2
Zertifikate
Chartered Financial Analyst (CFA)
CFA Institute · Juni 2008
Ehrenamtliches Engagement
Cork Youth Business Initiative
Cork, Irland · Sept. 2022 – Heute
- Finanzmentor
- Mentoring von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften bei der Vorbereitung auf Fallstudien und Interviews im Finanzsektor.