Profil
Engagierte Junior-Steuerfachkraft mit fundierter Ausbildung im US-Steuerrecht und praktischer Erfahrung in der Erstellung privater Einkommensteuererklärungen in New York. Vertraut mit gängiger Steuersoftware, gründlicher Dokumentenprüfung und professioneller Mandantenkommunikation zur gesetzeskonformen Ausschöpfung steuerlicher Begünstigungen.
Berufserfahrung
Hudson Skyline Tax Advisors LLC
New York, NY
Junior Tax Preparer
Jan. 2024 – Heute
- Erstellung von über 180 individuellen Einkommensteuererklärungen (Form 1040) inklusive Schedules A, B, C und D für das Steuerjahr 2024 und 2025.
- Prüfung von Steuerunterlagen wie W-2, 1099-DIV, 1099-INT und 1099-B zur Sicherstellung der vollständigen Einhaltung von IRS-Richtlinien.
- Durchführung von Erstgesprächen mit Mandanten zur Identifizierung anwendbarer Steuerabzüge und Steuergutschriften (z. B. Child Tax Credit, EITC).
- Unterstützung von Senior Tax Accountants bei der Aufbereitung von Buchhaltungsdaten für Kleinunternehmen mittels QuickBooks Online.
Beacon Metro Accounting Group
New York, NY
Tax Preparation Intern
Jan. 2023 – Apr. 2023
- Unterstützung während der Steuersaison bei der Erfassung und Plausibilitätsprüfung von mehr als 90 Steuererklärungen für Privatpersonen.
- Digitalisierung und systematische Ablage von Mandantenbelegen im internen Dokumentenmanagementsystem unter Beachtung von Datenschutzstandards.
- Recherche steuerlicher Richtlinien des New York State Department of Taxation and Finance für lokale Wohnsitzsteuerfragen.
Ausbildung
Baruch College, City University of New York
Bachelor of Business Administration · Rechnungswesen (Accounting) · New York, NY · GPA 3.7 / 4.0 · Sept. 2019 – Mai 2023
Schwerpunkte auf Steuerrecht für US-Bundes- und Bundesstaatensteuern, Finanzbuchhaltung und Wirtschaftsprüfung.
Aktive Teilnahme an der Accounting Society sowie regelmäßige Mitarbeit am studentischen Steuersprechtag.
Projekte
Automatisierte Prüfvorlage für 1099-Einkünfte
Jan. 2024 – März 2024
- Konzeption und Pflege einer modularen Excel-Arbeitsmappe zur automatisierten Plausibilitätsprüfung von 1099-MISC- und 1099-NEC-Meldungen für Freiberufler.
- Reduzierung manueller Abgleichzeiten bei Saisonmandaten um rund 20 Prozent durch standardisierte Formeln und Datenvalidierung.
Fachkenntnisse
IRS Form 1040
New York State IT-201
Drake Tax Software
QuickBooks Online
Steuerabzüge & Freibeträge
Schedule C Vorbereitung
Mandantenkommunikation
MS Excel (Pivot, VLOOKUP)
Elektronische Steuerübermittlung (e-File)
Dokumentenprüfung
Sprachen
Englisch
C2
Spanisch
B2
Zertifizierungen
IRS Annual Filing Season Program (AFSP) Participant
Internal Revenue Service (IRS) · Nov. 2023
Ehrenamtliche Tätigkeiten
Metro Community Tax Aid Program
New York, NY · Jan. 2022 – Apr. 2022
- VITA Volunteer Tax Preparer
- Unentgeltliche Erstellung von rund 40 einfachen Einkommensteuererklärungen für einkommensschwache Familien im Rahmen des IRS-VITA-Programms.
- Aufklärung von Steuerpflichtigen über Earned Income Tax Credit und Ausbildungsgutschriften zur Maximierung rechtmäßiger Erstattungen.